Agenda

Interessante Veranstaltungen

SEMINARE 

 

versicherungsakademie.ch Programm 2018

Freitag, 26. Januar 2018 8.15 – 11.45 h, Zürich

Steuern und Vorsorge: Update 2018

Arbeitgeber nanzierte Einkäufe, Einkauf nach Kapitalbezug, Vorfälligkeitsentschädigungen und weitere Fallstricke

Roger Iff, lic. iur., Schwarz & Partner Finanzkonsulenten, Zürich 

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Freitag, 2. März 2018* 8.15 – 11.45 h, Zürich

Beratung von gleichgeschlechtlichen Paaren
Was muss bei der Beratung von homosexuellen Personen beachtet werden? Was hat die eingetragene Partnerschaft für nanzielle Konsequenzen? Wie unterscheiden sich die Anliegen von schwulen und lesbischen Kunden?

Jonas Schneider, Leiter LGBT Clients, Betriebsökonom FH, VZ Vermögenszentrum AG 

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Freitag, 23. März 2018* 8.15 – 11.45 h, Zürich

Die Wechselfälle des Lebens und ihre rechtlichen Folgen

Selbständigkeit, Firmengründung, Immobilienerwerb, Heirat, Trennung/Scheidung - Was ist im Ehe-, Güter- und Erbrecht zu beachten?

Marc Aebi, lic.iur., Rechtsanwalt, BrunnerAebiPartner, Solothurn 

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Freitag, 27. April 2018 8.15 – 11.45 h, Zürich

Versicherung von Immobilien

Immobilien im Lebenszyklus: Bau, Erwerb, Nutzung, Veräusserung. Welche Versi- cherungslösungen passen jeweils am besten?

Lothar Arnold, eidg. dipl. Verkaufsleiter, Leiter der Community Marktverantwortliche Vorsorge/Finanz und Mitglied der Direktion, Helvetia, Basel 

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Freitag, 25. Mai 2018 8.15 – 11.45 h, Zürich

 

50% Fehlerquote bei Pensionsplanungen?

Jeder Zweite sitzt im «Blind ug der Crash-Air», was seine «Planung der längsten Ferien» angeht - ohne Wissen von Passagieren und Crew!

Reto Spring, dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, Partner, Academix Consult AG 

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Freitag, 29. Juni 2018* 8.15 – 11.45 h, Zürich

Die rechtzeitige Selbstbestimmung des Unternehmers

Wer handelt für Unternehmer, wenn diese selbst nicht mehr können? Vorsorgeauf- trag und letzter Wille

 

Andreas Hefele, MAS Financial Consultant, CFP, PFP Hefele & Partner AG, Pfäf kon ZH 

 

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Freitag, 24. August 2018 8.15 – 11.45 h, Zürich

 

Finanzplanung für Grenzgänger (Schweiz/Deutschland)

Steuern und Vorsorge für Grenzgänger aus Deutschland - was Sie bei der Beratung beachten sollten

Patric Langer, Dipl. Betriebsingenieur FH, MAS in Financial Consulting, CFP, Partner Academix Consult AG, Basel 

 

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Freitag, 21. September 2018 8.15 – 11.45 h, Zürich

 

Vorsorgelösungen optimieren

Wie können die Ausgestaltungen von Versicherungsangeboten für den Kunden best- möglich genutzt werden?

Dominic Piu, dipl. Betriebsökonom HHW, Marktverantwortlicher Vorsorge/Finanz, Helvetia, Basel 

 

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Freitag, 19. Oktober 2018 8.15 – 11.45 h, Zürich

 

Finanz- und Vorsorgeberatung von Frauen

Rechtliche und nanzielle Vorsorge in Kombination mit der Kommunikation: worauf ist in der Beratung der Frau zu achten

 

Manuela Albisetti, Betriebsökonomin FH, Chief Market Of cer, Mitglied der Geschäftsleitung, Tellco AG / Annette Behringer, MAS in Services Marketing and Management, Leiterin Beratungsdienstleistungen 

 

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Freitag, 23. November 2018* 8.15 – 11.45 h, Zürich

 

Übertragung von Grundeigentum an die Nachkommen

Vorausschauende Planung, erbrechtliche und steuerliche Herausforderungen

 

Georges Felder, dipl. Treuhandexperte, Inhaber Gemeindeschreiberpatent, Segmentsleiter Steuern/ Recht/Vorsorge, Mitglied GL, Truvag Treuhand AG, Sursee 

 

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*In Zusammenarbeit mit Steuerakademie, www.steuerakademie.ch 

 


AUSBILDUNG


Informations-Abende zu Ausbildungslehrgängen am Institut für Finanzplanung  IfFP in Zürich
Website: www.iffp.ch

 

Ausbildungslehrgänge des VBV Berufsbildungsverbands der Versicherungswirtschaft auf verschiedenen Niveaus findet man hier oder direkt im Kurskatalog von educationatinsurance

WEITERBILDUNG


Die Versicherungswirtschaft hat ein Gütesigel für kompetente Beratung entwickelt. Lesen Sie mehr unter CICERO. CERTIFIED INSURANCE COMPETENCE.